Como criar o seu primeiro CRM

Atenção: Artigo da versão 4.0 da leadlovers disponível
a partir de 08/06/2022. Acesse o material da versão antiga
clicando aqui.

Objetivo: Ensinar como acessar e usar pela primeira vez o CRM da leadlovers.
Para que serve: Aprimorar a gestão de contatos, para realizar uma venda ou negociação. Se você ainda não sabe o que é o CRM, clique aqui.

Este artigo abrange os seguintes tópicos:

• Criando o CRM
• Editando o CRM

Criando o CRM

1. Acessando o menu lateral, localize o campo CRM 

2. Ao abrir a nova tela, clique em Criar CRM
Obs: Ao clicar em Aprender como criar, você verá o vídeo com o passo a passo. 

 

 

3. No pop-up que abrir, preencha as informações solicitadas:

• Nome: insira o nome que deseja dar ao seu CRM.
• Descrição: caso queira, escreva uma descrição do que será feito nele
  ou qualquer informação que julgar necessária.
• Meta: você também pode definir uma meta financeira
  (ou seja, qual o valor de faturamento buscado pelos contatos que são gerenciados aqui).
• Responsável: digite as primeiras letras do nome do responsável que deseja atribuir
  este CRM e selecione-o na lista.
  Obs: para adicionar um responsável ele precisa ser previamente
  cadastrado como subusuário na sua conta e ter acesso ao CRM.

 

Editando o CRM

3. Após finalizar a criação do seu CRM ele aparecerá em sua tela.

Clicando nos três pontinhos acima do CRM você tem as seguintes opções:

Editar: aqui você pode alterar qualquer informação que foi usada no momento da criação deste board, como nome, meta e usuários responsáveis.

Excluir: remove este CRM e tudo que foi criado nele.

Duplicar: faz uma cópia do CRM com as mesmas configurações e colunas, porém sem os seus leads/cards.

 

4. Logo abaixo, possui um espaço para adicionar pessoas como responsável
por este CRM.  Para realizar essa configuração é preciso previamente
cadastrar essa pessoa como usuário da sua conta leadlovers e com acesso ao CRM.
Para saber como fazer Clique aqui.

Após isso, Clique nesse espaço conforme indicado acima  para adicionar um novo
responsável ao CRM.

 

Prontinho, super simples!

Agora que você criou seu CRM, agora é preciso entender o funcionamento.
Da uma conferida nos artigos a seguir, e bons estudos.

 

• Como criar Colunas
  
• Ações de Colunas do CRM
• Editando informações de um lead

Suporte

Se surgir qualquer dúvida, situação ou se precisar de ajuda durante este procedimento, entre em contato com o nosso suporte! Lembre-se: você sempre pode contar conosco🥰

🏁 É isso, terminamos por aqui!
com amor ❤
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