Como realizar Ações da Coluna no CRM

Objetivo: Mostrar como funcionam as ações da Coluna no CRM.

Para que serve: As Ações da Coluna são programadas como um tipo de gatilho, que dispara sobre um cartão quando este entra na coluna.

Requisito(s) Obrigatórios: Já possuir um cartão de CRM e coluna criados.

Informações importantes:

• Toda e qualquer ação programada na coluna age sobre o contato que também está em sua conta, e não sobre os cartões em si.
• As ações da coluna só disparam quando um cartão entra (seja por cadastro manual, por gatilho inteligente, ou quando movemos o cartão manualmente, de uma coluna para a outra).
• Você pode programar mais de um tipo de ação em uma coluna.
  Exemplo: eu posso configurar para copiar o lead e aplicar uma tag sobre ele, ao mesmo tempo.
• Criar um cartão manualmente não cadastrará um lead em sua conta, portanto é preciso cadastrar o contato como lead primeiro, para posteriormente utilizar as  ações da coluna.
• Cartões criados através de Gatilho Inteligente vão vir com os dados Nome, E-mail e Telefone preenchidos (sendo que, este último estará presente se houver um número de telefone cadastrado nos dados do lead).
•  Um valor financeiro (caso seja necessário) deve ser atribuído ao Card após à sua criação.
  Clique aqui, e veja nosso material sobre a edição de dados do cartão!

Atenção ao usar o Gatilho inteligente, se você deixar marcado a opção “Recursivo” ele enviará o mesmo lead várias vezes. Tenha atenção, e se preciso desative essa opção. 

Acessando as Ações da Coluna do CRM

1 – Primeiro passo acesse o CRM clicando no menu lateral.

2- Acesse o CRM desejado, escolha qual das etapas da negociação deseja configurar, escolha a coluna até a depois, basta clicar sobre o botão Ações da Coluna.

Após clicar, aparecerá uma nova tela, você tem acesso às seguintes ações:

 

Copiar Leads :

3 – Quando um cartão entrar nesta coluna, se ele estiver vinculado à um lead, esta ação cria uma cópia deste lead em uma máquina, funil e sequência da sua escolha.

Aplicar Score :

4 – Aqui você determina um valor de Lead Score, que será aplicado ao lead vinculado ao cartão.

Aplicar Tags :

5 –Já nesta opção, você pode escolher uma ou mais tags que serão aplicadas ao lead vinculado ao cartão.

Após configurada a ação (ou mais de uma) que deseja usar, basta clicar no botão Aplicar.

Enviar para :

6 – Essa opção permite você adicionar o contato em um outro CRM ou grupo.

Aplicar em negociação existente :

7 – Essa opção aplicará a movimentação selecionada em todos os contatos da coluna. 

Limpar todas as configurações :

8 – Essa opção irá remover todas as configurações selecionadas anteriormente.

Obs: Dentro de cada configuração, existe a possibilidade de limpar e remover de forma individual.

 

Assuntos relacionados: 

Como criar um CRM?

Como criar uma coluna no CRM?

Como criar um cartão no CRM?

Editando um cartão

Ações da Coluna

 

 

 É isso, terminamos por aqui!
com amor 
equipe leadlovers™