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Editando um cartão no Pipeline

Objetivo: Mostrar como editar as informações de um cartão dentro de um Pipeline.
Para quê serve: É possível alterar os dados de um card no Pipeline, sem precisar excluir o atual e criar um novo.
Requisito(s) obrigatório(s): 1. Ter um cartão já criado.

Primeiro passo

Acesse seu Pipeline, clique no card da negociação.

Na janela que abrirá, você terá acesso aos seguintes dados:

1 Nome do cliente, coluna na qual o cartão está inserido e a data de entrada na coluna.

2 Dados do cliente, E-mail do cliente, Telefone e valor financeiro atribuído no cartão. Você pode clicar sobre qualquer uma destas informações para editá-las.

3 Responsável pelo cliente, Nesse campo é possível determinar quem é o responsável pela negociação ou o usuário que está acessando o cartão pode se marcar como responsável por ele.

4 Agendamento, Use estas opções para agendar uma data e hora para um lembrete visual. Por natureza, essa função é usada para agendar um contato.
Qualquer agendamento criado através desta opção ficará registrado no campo de Anotações.

Obs: Em caso de um agendamento com data e hora vencida, um ícone de telefone vermelho aparecerá no cartão.

5 Atendimento, Marcar esta caixa identifica que este cartão já foi atendido.

Obs: De forma similar ao item 4, um cartão que tem esta opção marcada recebe um ícone de telefone verde.

6 Excluir, Clique sobre esta opção para excluir o cartão.

7 Perdido/ Ganho, Nesse campo você pode marcar quando fechar ou perder alguma negociação.

8 – Anotações, Já neste campo, você pode adicionar qualquer anotação que desejar.

Qualquer alteração feita no cartão é salva automaticamente.

9 Dados do cliente, Nesse campo você localiza todos os dados do cliente.

10 Máquina, Já nesse campo, é possível saber qual máquina, funil e sequencia o lead está.

11 Tags, Nessa opção é possível encontrar informações sobre tags aplicadas nesse lead.

Informações importantes:

O resultado da soma dos valores de todos os cartões, dentro de um Pipeline, aparece na tela de informações do Pipeline em questão. Se esta soma igualar ou superar a meta, a soma será mostrada em cor verde.

Exemplo de Pipeline com valor superior à meta.

Criar um cartão manualmente não cadastra um lead em sua conta, e portanto não ativa as ações de coluna. Mas, caso o cartão seja cadastrado usando um e-mail de um lead que já está em sua conta, ele o cartão ficarão vinculados um ao outro, e as ações de coluna poderão agir sobre o lead.

Cartões criados através de Gatilho Inteligente vão vir com os dados Nome, E-mail e Telefone preenchidos (sendo que, este último estará presente se houver um número de telefone cadastrado nos dados do lead).

 

 

É isso, terminamos por aqui!
com amor
equipe leadlovers

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