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Tópicos do Artigo

O que é o Pipeline?

Objetivo: Introduzir o que é o Pipeline, o CRM da leadlovers, e como funciona!
Para quê serve: O Pipeline é uma ferramenta construída para aprimorar a gestão de contatos com leads, no intuito de realizar uma venda ou negociação.

ÍNDICE

Como criar um Pipeline?

Como criar uma coluna no Pipeline?

Como criar um cartão no Pipeline?

Editando um cartão

Ações da Coluna

Como acesso o Pipeline?

1 – Dentro da sua conta leadLovers, busque o ícone do menu Ferramentas no canto superior direito. Clique sobre ele.
2 – Dentre as opções disponíveis no menu, clique em Pipeline.

OU é possível localizar o ícone do Pipeline na barra lateral esquerda.

Como é a estrutura de um Pipeline?

Um Pipeline, ou “Pipe”, é formado por um conjunto de colunas. Já em cada coluna, cada cliente é inserido como um cartão.

No pipeline, há um conjunto de dados referentes ao processo de venda de um produto.

Exemplo: se tenho o Produto A, Produto B e Produto C, terei um Pipeline para cada um deles, e cada um destes “Pipes” terá suas colunas.

Agora, pense nas colunas como as etapas do processo de venda de seu produto.

Exemplo: vamos supor que meu Produto A envolva as seguintes etapas: primeiro contato, elaboração de proposta, negociação e fechamento de proposta. Sendo assim, dentro do board do meu Produto A, criarei uma coluna para cada uma destas etapas.

Por último, cada cliente é inserido em uma destas colunas, no formato de cartão. Isso, claro, de acordo com a etapa na qual ele está, dentro do seu processo de venda.

Exemplo: ainda no Produto A, um potencial cliente entra na coluna de primeiro contato. Após a ligação, ele passa as informações necessárias para elaborarmos uma proposta. Sendo assim, movemos ele para a próxima coluna, chamada “elaboração de proposta”. Mover o cartão é simples: basta clicar sobre ele, segurar, arrastá-lo para a próxima coluna, e soltar.

 

É isso, terminamos por aqui!
com amor
equipe leadlovers

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