Como editar um lead

Objetivo: Ensinar como editar as informações de um contato já cadastrado em sua conta leadlovers.
Para que serve: Editando o contato, é possível corrigir informações que foram preenchidas de forma errada, adicionar observações ou até mesmo preencher campos que ficaram em branco.

Este artigo abrange os seguintes tópicos:

• Editando os dados do lead

Editando os dados do lead

Nº1– No menu lateral esquerdo, acesse a opção “Contatos”.

Nº2– Clique em cima do contato que deseja editar.

Nº3– Abaixo das informações do contato que vão aparecer, clique em “Editar”.

Nº4– Aqui é onde fica o e-mail do contato. Recomendamos que não altere essa informação a não ser que tenha certeza que o e-mail esteja incorreto.

Observação: As próximas informações são todas de preenchimento opcional.

Nº5– Neste campo, você pode informar o nome do contato.

Nº6– Também é possível colocar a sua data de nascimento.

Nº7– Aqui informe o telefone do contato.

ATENÇÃO: Se esse contato estiver em algum CRM da sua conta (para saber mais sobre, clique aqui), marque este checkbox caso queira que as alterações sejam aplicadas ao seu card também. 

Nº8– Se desejar, pode inserir a sua cidade.

Nº9– Além disso, você também pode preencher o seu estado.

Nº10– Neste campo, é possível atribuir uma quantia de Lead Score ao contato. 

Nº11– Informe aqui a empresa do contato.

Nº12– Caso queira, você pode aplicar tags selecionando as que deseja.

Nº13– Se você quiser remover este contato de alguma máquina que ele esteja, clique no “X” ao lado da máquina correspondente.

Nº14– Este campo pode ser preenchido com observações adicionais do contato.

Nº15– Clique em “Salvar” para validar as alterações realizadas.

Pronto, as informações do contato foram alteradas. Você pode verificar os novos dados clicando em cima do contato como ensinamos no passo 02 ou acessando novamente a edição das informações.

Suporte

Se surgir qualquer dúvida ou situação, ou se precisar de qualquer ajuda durante este procedimento, por favor, entre em contato com o nosso suporte!

🏁 É isso, terminamos por aqui!
com amor ❤
equipe leadlovers™