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Integração entre leadlovers e CRM Vista

 In Configurações, Integrações, Leads

Objetivo: Mostrar o passo a passo de uma configuração do leadlovers com o CRM Vista.

Para que serve:  CRM significa Customer Relationship Management. Para simplificar: Gestão de Relacionamento com o Cliente. Além disso, o software CRM também mostra, de forma rápida, através de dados, como está o desempenho da equipe.

Importante: 
O primeiro passo, é obter o URL e Token da API Vista. Para solicitar esses dados você deve fazer contato com a central de relacionamento Vista pelo e-mail [email protected]

 

Como integrar o leadlovers e o VISTA ? 

O processo de integração é bem simples, é feita através do gatilho inteligente.
Basta ter em mãos os dados do token e url de notificação do vista, como mencionamos acima.

📌Para fazer esse processo você precisará criar um gatilho inteligente, saiba como criar neste artigo. 

 

mceclip0.png

N 1 º – Entre em Gatilhos inteligentes, clique no botão em criar. 

Criando Filtro

No campo Filtro, você irá selecionar o tipo de filtro que melhor se encaixa em sua estratégia.
O filtro de leads que serão enviados ao CRM vista. 

mceclip0.png

Você pode escolher as seguintes opções de filtro : 

mceclip1.png

Exemplo:  quero filtrar todos os leads que estão na máquina de vendas.
Nesse caso, você vai selecionar o filtro ” Leads que estão na máquina/funil/sequencia”.

 

Criando Ação

 

mceclip2.png

N 2 º – Clicando em Ações, você irá escolher a opção Integração VISTA CRM (BETA)

mceclip4.png

N 3 º – Nesse campo,inclua a URL de notificação do VISTA CRM.

N 4 º – Nesse campo, inclua o Token  do VISTA CRM.

mceclip7.png

Depois, selecione os campos que deseja “copiar” para o CRM.

Depois clique em Salvar.

🏁 É isso, terminamos por aqui!
com amor ❤
equipe leadlovers