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Como criar e configurar Gatilhos Inteligentes

Objetivo: Criar e configurar gatilhos inteligentes para aplicar ações de forma automática sobre os leads em toda sua conta
Para que serve: Com essa funcionalidade, dispensamos a necessidade de trabalhos manuais para algumas funções, pois aplica ações automáticas sobre os leads em sua conta.
Requisito(s) Obrigatórios: 1. Só funciona para leads com status Ativo. 2. O lead precisa se enquadrar nas condições do filtro do gatilho inteligente (ensinamos como configurar neste tutorial)

Criando Gatilhos Inteligentes:


1 Clique em Ferramentas no menu superior direito de sua conta

2 – Clique em Gatilho Inteligente


3 Clique no botão com ícone +


4 –
Coloque o nome de seu gatilho no campo em branco que aparecerá em sua tela

5 Clique em Salvar.

Criando e Configurando os Filtros do Gatilho Inteligente:

Agora vamos aprender como configurar o filtro do gatilho inteligente, ou seja, para quais leads esse gatilho inteligente será válido.

6 – Ao lado direito do gatilho clique na numeração do campo Filtro

7 – Clique em Criar filtro

Observação: – Só é possível configurar um filtro de cada tipo em um mesmo gatilho inteligente
– Não é obrigatório criar todos os tipos de filtros possíveis, crie somente os que desejar
– Os tipos de filtros são: Leads que contém a tag, Leads que não contém a tag, Leads com score menor que, Leads com score maior que, Leads com score igual a, Leads cadastrados no dia da semana – BETA, Leads que estão na máquina/funil/sequência – BETA ou Leads em aniversário. Abaixo iremos lhe ensinar como configurar tanto para tag como pra score.

Filtro por Tag:

‼ Atenção: Caso não saiba criar uma tag, clique aqui.

8 – Você pode selecionar duas opções pra filtrar por tag os leads, que são Leads que contém a tag e Leads que não contém a tag

9 –
Você deve escolher entre duas opções Or ou And.

– Or é pra o gatilho inteligente filtrar pelos leads com uma tag ou outra tag, não sendo necessário o lead ter todas as tags.
– And
é pra o gatilho inteligente filtrar pelos leads com uma tag e outra tag, sendo necessário o lead ter todas as tags que selecionar.

Observação: A opção Or e And só estão dispostas apenas no tipo de filtro Leads que contém a tag

10 –
Clique em Salvar


11 –
Os filtros criados serão exibidos na tela conforme o print acima, em seguida clique em Fechar

Filtro por Score:

12 – Você pode selecionar três opções pra filtrar por score os leads, que são Leads com score menor que, Leads com score maior que e Leads com score igual a

13 – Informe a quantia de Score que o lead deve ter

14 –
Clique em Salvar

Criando e configurando as ações do gatilho inteligente:

Agora que o filtro já foi configurado, vamos aprender como configurar as ações que serão realizadas aos leads que se enquadrem nos filtros que foram criados

15 – Clique na numeração do campo Ações

16 – Clique em Criar Ação

Observação: – Só é possível configurar um filtro de cada tipo em um mesmo gatilho inteligente
– Não é obrigatório criar todos os tipos de filtros possíveis, crie somente os que desejar
– É possível criar estes Tipos de Ação: Adicionar leads em uma máquina/funil/sequência, Remover leads de uma máquina/funil/sequência, Aplicar tag, Remover tag ou Aplicar leadscore. Abaixo vou mostrar como configurá-los

Ação para Adicionar ou Remover lead de máquina/funil/sequência: 

17 – Escolha o tipo de ação que deseja Adicionar leads em uma máquina/funil/sequência ou Remover leads de uma máquina/funil/sequência

18 – Selecione a Máquina que deseja adicionar ou remover o lead

19 –
Selecione o Funil que deseja adicionar ou remover o lead

20 –
Selecione o Nível (e-mail) da sequência que deseja adicionar ou remover o lead

21 –
Clique em Salvar

Ação para Aplicar ou Remover tags dos leads:

22 – Escolha o tipo de ação que deseja Aplicar tag ou Remover tag

23 – Selecione as tags que deseja aplicar ou remover do lead

24 –
Clique em Salvar

Ação para Aplicar ou Remover Lead Score dos leads:

25– Escolha o tipo de ação Aplicar Lead Score

26 – Informe o valor de Score que deseja aplicar nos leads

27 – Clique em Salvar

Resultado:

28 – O Status do gatilho ficará como ativo, sendo possível desativá-lo quando desejar.

IMPORTANTE: Gatilhos inteligentes não são imediatos, podem levar até no mínimo 1hr para serem executados.

 

 

É isso, terminamos por aqui!
com amor
equipe leadlovers

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