Objetivo: Aprender como ver os relatórios de seu produto, clientes e treinamentos dentro do leadlovers.
Para que serve: Com os relatórios você pode controlar melhor os clientes de seu produto, aulas e treinamentos.
Requisito(s) Obrigatórios: 1. Ter um produto criado dentro do leadlovers.
Acessando o produto
Nº 1 – No menu superior da máquina acesse a opção Produtos
Nº 2 – Acesse o produto desejado.
Nº 3 – Já dentro do produto acesse a aba Relatórios.
Nº 4 – Em Tipo de Relatório você deve escolher qual relatório deseja, as opções possíveis são Cliente, Cadastros, Informações do curso, Estatísticas do curso, Cancelamento, Clientes Inativos.
ONDE ENCONTRO O RELATÓRIO ?
Nº 5 – Clicando em Solicitações de Relatórios, você irá encontrar os relatórios que você solicitou através da opção Solicitar XLS, nele você irá encontrar os seguintes dados para cada relatório solicitado: Data da solicitação, Descrição do relatório, Status, Data de processamento e Link para o arquivo, nesta última opção você clica em cima do link para fazer download do relatório em um arquivo .xlsx (Excel).
COMO GERAR O RELATÓRIO ?
- Escolha Cliente para abrir o filtro deste relatório
- Caso você tenha muitos clientes, você pode colocar o nome dele aqui para que as opções do campo abaixo Cliente apareçam apenas opções com o nome que você colocou aqui, após colocar o nome do cliente clique em Filtrar e vá para o passo seguinte
- Aqui você deve escolher sobre qual cliente será o relatório
- Nesta opção você pode escolher se o relatório será entre determinado período, caso você deixe em branco ele irá puxar todas as informações do cliente
- Clique em Buscar para o relatório carregar na tela pra ti
- Se você clicar em Solicitar XLS ele irá gerar um arquivo de extensão .xlsx (Excel) para download, para conseguir fazer o download deste arquivo você deve clicar na opção Solicitações de Relatórios, igual mostrei no segundo print deste tutorial.
É isso, terminamos por aqui!
com amor ❤
equipe leadlovers™
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