Objetivo: Ensinar como filtrar os leads de acordo com as suas tags.
Para que serve: É possível realizar ações mais tarde com os leads filtrados, como por exemplo exportar ou enviar um e-mail.
Requisitos obrigatórios: 1. Ter tags criadas. 2. Possuir leads com elas já aplicadas. Confira aqui todas as formas que é possível inserir tags nos leads.
Neste tutorial, te ensinaremos a filtrar por tags os leads de uma máquina ou da conta em duas etapas. Na primeira, você aprenderá como acessar os filtros avançados tanto da máquina quanto da conta. Por fim, explicaremos todas as possibilidades de filtros por tags que é possível fazer.
Acessando os Filtros Avançados
Máquina
Nº1– Acesse a máquina em que deseja fazer o filtro e vá até a aba “Leads”.
Nº2– Por padrão, a pesquisa será feita entre todos os leads ativos da máquina, mas caso queira especificar um “Funil”, “Nível” e “Status” basta alterar as opções destacadas.
Nº3– Clique sobre o ícone de lupa com o símbolo de “+”.
Nº4– Selecione a opção “Filtros avançados”.
Conta
Nº1– Se quiser filtrar os leads que possuem uma determinada tag a nível de conta, selecione o menu “Meus leads” (com o símbolo de coração) na lateral esquerda de sua tela.
Nº2– O sistema buscará, por padrão, todos os leads que estiverem ativos na conta. Se quiser buscar por outros status, selecione a caixa destacada na imagem abaixo.
Nº3– Clique sobre o ícone de lupa com o símbolo de “+”.
Nº4– Selecione a opção “Filtros avançados”.
Filtrando os leads por tag
No pop-up que abrir, as configurações serão feitas na seção “Filtrar leads por tag”.
Nº5– Aqui você pode selecionar quais as tags que os leads devem ter para serem filtrados.
Observação: se preencher este campo, será habilitada uma nova opção para escolher a data de aplicação da tag. É opcional o seu preenchimento.
Nº6– Além disso, é possível otimizar a busca com as opções que ficam ao lado do ícone de engrenagem:
Leads com uma ou mais das tags: filtrará todos os leads que contém pelo menos uma das tags escolhidas.
Apenas leads com todas as tags: nesse caso, somente serão filtrados os leads que contém ao mesmo tempo todas as tags selecionadas.
Nº7– Se quiser excluir da busca leads que tem tags específicas, selecione-as neste campo.
Nº8– Aqui também há a possibilidade de fazer filtros mais restritivos:
Leads sem uma ou mais das tags: serão excluídos da busca leads que contém pelo menos uma das tags.
Leads sem nenhuma das tags: selecionando esta opção, o sistema excluirá somente os leads que possuem ao mesmo tempo todas as tags selecionadas.
Nº9– Para procurar os contatos filtrados, clique em “Buscar Leads”.
Prontinho! Assim que fizer isso, aparecerão na tela os leads que foram filtrados e você poderá realizar ações com eles, como enviar um e-mail ou exportar a lista.
Suporte
Se surgir qualquer dúvida ou situação, ou se precisar de qualquer ajuda durante este procedimento, por favor, entre em contato com o nosso suporte!
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– Como fazer uma limpeza de leads?
🏁 É isso, terminamos por aqui!
com amor ❤
equipe leadlovers™
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