Objetivo: Orientar como você pode mover leads de uma máquina para outra.
Para que serve: Remover o lead de uma máquina e inserir em outra.
Requisito(s) obrigatório(s): Ter outras máquinas e funis criados além da máquina que o lead está atualmente.
Este artigo abrange os seguintes tópicos:
ATENÇÃO: Se você deseja copiar leads, ou seja, adicioná-los em outra máquina, clique aqui e saiba como.
Localizando o lead
Nº1– Clique em “Máquinas”.
Nº2– Coloque o mouse em cima daquela que deseja filtrar os leads e selecione a opção “Leads” (ícone coração).
Nº3– Nas opções de filtro básico, selecione o Funil que o lead se encontra atualmente.
Nº4– Escolha também o Nível, ou seja, em qual e-mail/posição do funil o lead está.
Nº5– Deixe o status como “Ativo”.
Nº6– Clique no botão rosa com ícone de lupa para buscar o lead.
Movendo o lead
Nº7– Selecione um ou mais leads marcando a checkbox que fica ao lado do e-mail.
IMPORTANTE: Você poderá selecionar também todos os leads da página ou do filtro de uma única vez. Neste
artigo, mostramos
como selecionar todos os leads gerais da máquina e/ou somente alguns leads filtrados.
Nº8– Após a seleção do lead, clique no botão “Ações”.
Nº9– Nas opções mostradas, selecione “Mudar de máquina”.
Atenção: Se a opção “Mudar de Máquina” não aparecer para
você, verifique se o Status no filtro da busca está como Ativo (passo 05).
Nº10– Em seguida, uma aba será aberta em sua tela, no primeiro campo escolha a máquina de destino do lead.
Nº11– Selecione também o funil de destino para o lead ser movido.
Nº12– Escolha o nível na opção “Sequência”, ou seja, em qual e-mail deste funil o lead será posicionado.
Nº13– Clique em “Mudar” para iniciar o processo de movimentação.
Assim que concluir o processo, o lead será movido para a máquina selecionada.
Observação: Se você moveu vários leads ao mesmo tempo, pode levar um tempo até mover todos. Acompanhe as notificações para saber quando a movimentação for concluída no ícone de sino no menu superior direito da conta.
Suporte
Se surgir qualquer dúvida ou situação, ou se precisar de qualquer ajuda durante
este procedimento, por favor,
entre em contato com o nosso suporte!
🏁 É isso, terminamos por aqui!
com amor ❤
equipe leadlovers™
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