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Como criar e configurar Gatilhos Inteligentes

 In Ferramentas

Tudo bem? Neste post vou lhe ensinar como configurar gatilhos inteligentes! 😀

Obs: Só funciona para leads com status Ativo
Obs: O lead precisa se enquadrar nas condições do filtro do gatilho inteligente (ensinamos como configurar neste tutorial)

Criando Gatilhos Inteligentes

Iniciando criação do gatilho inteligente

Iniciando criação do gatilho inteligente

Nº 1 – Clique em Configurações no menu superior
Nº 2 – Clique em Gatilhos Inteligentes
Nº 3 – Clique em +

Dando um nome ao gatilho

Dando um nome ao gatilho

Nº 4 – Coloque o nome que seu gatilho inteligente irá ter no campo Dê um nome ao gatilho:
Nº 5 – Clique em Salvar

Concluindo criação do gatilho inteligente

Concluindo criação do gatilho inteligente

Nº 6 – Clique em Ok

Criando e configurando os filtros do gatilho inteligente

Agora irei lhe mostrar como configurar a filtragem do gatilho inteligente, ou seja, pra quais leads em sua conta esse gatilho inteligente será válido.

Selecionando opção Filtros

Selecionando opção Filtros

Nº 7 – Clique na numeração do campo Filtro

Criando novo filtro

Criando novo filtro

Nº 8 – Clique em Criar filtro

Obs: Só é possível configurar um filtro de cada tipo em um mesmo gatilho inteligente
Obs: Não é obrigatório criar todos os tipos de filtros possíveis, crie somente os que desejar
Obs: As opções dispostas pra filtro são as seguintes: Leads que contém a tag, Leads que não contém a tag, Leads com score menor que, Leads com score maior que, Leads com score igual a, Leads cadastrados no dia da semana – BETA ou Leads que estão na máquina/funil/sequência – BETA. Abaixo iremos lhe ensinar como configurar tanto para tag como pra score

Filtro por Tag

Obs: Caso não saiba criar uma tag, clique aqui

Escolhendo filtro de tags

Escolhendo filtro de tags

Nº 9 – Você pode selecionar duas opções pra filtrar por tag os leads, que são Leads que contém a tag e Leads que não contém a tag
Nº 10 – Você deve escolher entre duas opções Or ou And.
Or é pra o gatilho inteligente filtrar pelos leads com uma tag ou outra tag, não sendo necessário o lead ter todas as tags.
And é pra o gatilho inteligente filtrar pelos leads com uma tag e outra tag, sendo necessário o lead ter todas as tags que selecionar.
Obs: A opção Or e And só estão dispostas apenas no tipo de filtro Leads que contém a tag

Nº 11 – Clique em Salvar

Filtro salvo

Filtro salvo

Nº 12 – Clique em Fechar

Filtro por Score

Escolhendo ação de lead score

Escolhendo ação de lead score

Nº 9 – Você pode selecionar duas opções pra filtrar por tag os leads, que são Leads com score menor que, Leads com score maior que e Leads com score igual a
Nº 10 – Informe a quantia de Score que o lead deve ter
Nº 11 – Clique em Salvar

Filtro salvo

Filtro salvo

Nº 12 – Clique em Fechar

Criando e configurando as ações do gatilho inteligente

Agora que o filtro já foi configurado, irei lhe mostrar como configurar as ações que serão realizadas aos leads que se enquadrem nos filtros que criou

Selecionando opção Ações

Selecionando opção Ações

Nº 13 – Clique na numeração do campo Ações

Criando nova ação

Criando nova ação

Nº 14 – Clique em Criar Ação

Obs: Só é possível configurar um filtro de cada tipo em um mesmo gatilho inteligente
Obs: Não é obrigatório criar todos os tipos de filtros possíveis, crie somente os que desejar
Obs: É possível criar estes Tipos de Ação: Adicionar leads em uma máquina/funil/sequência, Remover leads de uma máquina/funil/sequência, Aplicar tag, Remover tag ou Aplicar leadscore. Abaixo vou mostrar como configurá-los

Ação para Adicionar ou Remover lead de máquina/funil/sequência

Escolhendo máquina, funil e sequência que deseja adicionar o lead

Escolhendo máquina, funil e sequência que deseja adicionar o lead

Nº 15 – Escolha o tipo de ação que deseja Adicionar leads em uma máquina/funil/sequência ou Remover leads de uma máquina/funil/sequência
Nº 16 – Selecione a Máquina que deseja adicionar ou remover o lead
Nº 17 – Selecione o Funil que deseja adicionar ou remover o lead
Nº 18 – Selecione o Nível (e-mail) da sequência que deseja adicionar ou remover o lead
Nº 19 – Clique em Salvar

Ação de inserção ou remoção do lead em máquina criada

Ação de inserção ou remoção do lead em máquina criada

Nº 20 – Clique em Fechar

Ação para Aplicar ou Remover tags dos leads

Escolhendo tags que irá aplicar ou remover do lead

Escolhendo tags que irá aplicar ou remover do lead

Nº 15 – Escolha o tipo de ação que deseja Aplicar tag ou Remover tag
Nº 16 – Selecione as tags que deseja aplicar ou remover do lead
Nº 17 – Clique em Salvar

Ação de tags criada

Ação de tags criada

Nº 18 – Clique em Fechar

Ação para Aplicar ou Remover Lead Score dos leads

Escolhendo lead score que irá aplicar ou remover do lead

Escolhendo lead score que irá aplicar ou remover do lead

Nº 15 – Escolha o tipo de ação Aplicar leadscore
Nº 16 – Informe o valor de Score que deseja aplicar nos leads
Nº 17 – Clique em Salvar

Ação de lead score criada

Ação de lead score criada

Nº 18 – Clique em Fechar

RESULTADO

Obs: O Status do gatilho ficará como ativo, sendo possível desativá-lo quando desejar.
Obs: Gatilhos inteligentes não são automáticos, podem levar até 1hr para serem executados.

Resultado

Resultado